Январь — месяц, когда обычно подводятся итоги предыдущего года подходит к концу, поэтому подведение итогов 2018-го года тоже подходит к концу.
Как вы, вероятно, знаете, самым прибыльным направлением нашего сервиса в 2018-м году стали инвестиции в акции на IPO (нет, ну инвестиции в обычные акции тоже неплохо дали деньжат подзаработать, просто доход от IPO каким-то совсем неприлично большим вышел) с итоговой средней доходностью +52% за три месяца (в годовые проценты такое страшно переводить). В общем про инвестиции в акции на IPO у нас отдельная страница есть.
В этой заметке — про последнее IPO 2018-го года, в котором мы приняли участие, по нему, кстати, результат был зафиксирован как раз недавно — буквально неделю назад.
В сентябре 2018-го года заявку на проведение IPO подала компания Anaplan. Это компания из Сан-Франциско, которая занимается облачными технологиями, связанными с аналитикой. Изучая в университете хранилища данных и OLAP-аналитику 8 лет назад, думал, что это что-то, с чем я не столкнусь. Но нет — столкнулся, правда, косвенно. Изучая компанию, вспомнил много старых добрых почти забытых со студенческой скамьи терминов.
IPO компании было запланировано на 11-е октября. Инвестиция была весьма рискованной, дело в том, что за неделю до этого на рынке США началось снижение, а вкладываться в акции, когда началось снижение — это риск попасть под развитие снижения (или, говоря заумными словами с телеканала РБК, под развитие коррекции). Справедливости ради отметим, что акции рынка США продолжили падать и во второй половине октября, и в ноябре, и в декабре. Хорошо, что это не затронуло акции Anaplan.
Одним из ключевых признаков, почему стоило поучаствовать было не то, как быстро росла компания (хотя это тоже было очень важно), а то, что компании сектора облачных технологий до этого очень успешно выходили на IPO. Иначе говоря, спрос на акции таких компаний весь 2018-й год держался на очень высоком уровне. Хотя конечно компания была убыточной и дорогой (особенно после IPO). Но это было не так важно. Почему?
Если говорить совсем простыми словами, вам необязательно понимать, почему так дорого оценивается та или иная компания, чтобы на ней заработать. Возьмём современное искусство. Я вот, например, не понимаю, как «инсталляция», которую непосвященный в глубину современного искусства человек может принять за кучу мусора или за какой-то хлам, может оцениваться в миллионы рублей. Но, как говорится, кто-то покупает, видя в этом смысл. Поэтому скажу честно: наша инвестиция в акции Anaplan была не такой, как инвестиция в акции Северстали (где были солидные дивиденды, стабильная надежная компания и т.д.), это была скорее спекуляция с желанием заработать на горячей растущей теме с высоким спросом.
Итак, в середине октября 2018-го года компания Anaplan разместила акции по цене $17 за штуку. Мы вошли в эту сделку. Уже в первый день прирост составил порядка +40%. Вот это рыночное безумие) При этом рынок обычных акций доблестно падал, но акции Anaplan круто росли. Идеальная ситуация)
Октябрь, ноябрь и декабрь акции держались весьма хорошо, диапазон их колебаний составлял от 20 до 30 долларов за акцию, то есть они всё время были в хорошей или блестящей прибыли.
По условиям инвестиций в IPO, прибыль можно было зафиксировать только спустя 3 месяца после сделки (если не считать каких-то более хитрых способов подстраховки позиции, которые требовали денежных затрат), поэтому мы с нетерпением ждали середину января, чтобы зафиксировать прибыль. В надежде, что она будет как можно больше.
Буквально за две недели до срока истечения времени сделки, акции нас напугали: они падали за 1-2 дня на 10%, скушав часть прибыли (с $28 до $24 буквально за пару дней). Однако повезло (не, ну мы могли бы написать «у нас был математически точный расчёт, что всё так и будет», но нужно быть честным: и написать слово «повезло»): спустя две недели, как раз когда истекал срок сделки, акции вернулись на $28, тем самым позволив зафиксировать нам прибыль в +65% за три месяца.
IPO Anaplan стало последним, в котором мы приняли участие в 2018-м году. После этого мы пропустили IPO компаний Tencent Music (акции упали в первый день торгов) и Softbank (акции обвалились в первый день торгов). В общем-то не зря: это позволило закончить год на мажорной ноте. Ждём новых IPO 2018-го года, планируя отбирать из них наиболее перспективные, как нам это удалось сделать в 2018-м году. Всем большой прибыли!
Если вы хотите присоединиться к нам, то приглашаем на программу Инвестиционный фундамент, она стартует уже завтра!
Тема инвестиций в IPO, равно как и куча других тем, разбираются в учебной программе, а в сервис инвест идей, доступ к которому вы получите после программы, включает и инвестиционные идеи по участию в IPO.
Подробное описание программы, её состава и форматов участия
Запись на программу (производится через наш сайт)
Пример, как зарабатывают наши клиенты с помощью сервиса готовых инвестиционных идей