Российские корпоративные облигации смарт бета (VTBB): плюсы и минусы инвестирования

На финансовом рынке России все большую популярность приобретают биржевые паевые инвестиционные фонды — российский аналог ETF (Exchange Traded Funds). Это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. Предлагаемый фондом портфель сформирован из акций, облигаций или других активов, которые по составу копируют тот или иной биржевой индекс. В декабре 2018 года было объявлено от создании первого в России биржевого паевого инвестиционного фонда SBMX от компании «Сбербанк управление активами». Его портфель повторяет индекс Московской биржи. В том же месяце под управлением «Альфа-капитал» был выпущен еще один БПИФ  — «Технологии 100: AKNX», который следует динамике акций ста крупнейших по капитализации технологических компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Помимо биржевых паевых инвестиционных фондов российским инвесторам доступны 15 ETF, торгующихся на Московской бирже. Они позволяют зарабатывать на российских и иностранных ценных бумагах без больших вложений.

Биржевой паевой инвестиционный фонд ВТБ

21 февраля 2019 года Московской биржей было объявлено о старте торгов ценными бумагами нового БПИФ «Российские корпоративные облигации смарт-бета». Фонд, созданный «ВТБ Капитал» и «ВТБ Капитал Брокер», инвестирует в корпоративные облигации, отобранные на основании внутренней экспертизы команды управляющих. Структура портфеля соответствует структуре Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи. Выбор наиболее надежных корпоративных облигаций индекса позволяет сформировать портфель с оптимальным соотношением риска и доходности.

На Московской бирже фондe российских корпоративных облигаций от ВТБ был присвоен тикер VTBB. Общая комиссия фонда не превышает 0,8% годовых. Стоимость пая при запуске VTBB составила 1000 рублей, а общий объем активов на 22 февраля 2019 года — 55015646 рублей.

«Российские корпоративные облигации смарт бета» являются первым фондом, позволяющим российским инвесторам выйти на рынок российского корпоративного долга. В отличие от паев обычных ПИФов, паи биржевого фонда можно легко купить или продать на бирже в течение торгового дня. ВТБ Капитал, как основной маркетмейкер, обеспечивает ликвидность фонда. Комиссия за управление таким фондом как правило ниже, чем у большинства ПИФов. Полученные дивиденды не выплачиваются инвесторам, а вкладываются в ценные бумаги и увеличивают стоимость пая.

Как инвестировать в VTBB?

Паи БПИФа Российские корпоративные облигации смарт бета (VTBB) можно приобрести на бирже как обычные акции через брокерский счет (как купить акцию?) или ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). Минимальный объем покупки (лот) — 1 пай, стоимость которого на данный момент составляет около тысячи рублей.
Так, не имея огромных средств, можно инвестировать сразу в несколько успешных российских компаний. Этот инструмент может быть особенно привлекателен для начинающих: управляющая компания самостоятельно составляет диверсифицированный портфель и следит за его динамикой.

Более подробную инструкцию для начала инвестирования можно найти в статье: Первые шаги на фондовом рынке.

Для тех, кто хочет не просто во что-то вкладывать, а понимать, за счет чего деньги могут приумножаться в каждом конкретном вложении и расширить свои знания, рекомендуем наш курс «Инвестиционный фундамент».