На всякий случай комментарий: текущим самым любимым сектором является сектор технологических компаний. Особенно те из них, которые занимаются не сколько hardware, сколько software. То есть программным обеспечением, ИТ-сервисами. Наш любимый Яндекс, например, из этой области. Хотя безусловно интереснее инвестировать в зарубежные компании в сфере ИТ, они приносят намного больше прибыли (хотя мы на Яндексе тоже неплохо заработали, при этом давая прогнозы «в открытую»).
Сырьевой сектор — тоже прибыльный, но не такой интересный. Заработок на сырьевом секторе рассматривается, скорее, как необходимость. Как писали ранее, в России нужно инвестировать только в сырьевые компании, они самые прибыльные.
Захотелось найти какой-то интересный прогрессивный сектор, чтобы он был ещё и деньгоприносящим, хотелось давно. И сектор медицинских компаний вышел на почетное второе место по интересу (после ИТ-сектора).
Начнём с общей идеи (в этой заметке). Традиционные бизнесы сталкиваются с множеством препятствий, например, их «подъедают» технологические компании. Мобильные операторы, автомобильные компании (кроме Tesla), банки (кроме Сбербанка и Тинькофф) и прочие «классические бизнесы» чувствуют себя не так хорошо. Большинство из них либо вовсе упало за последние годы (пример: Ford), либо выросло, но выросло слабее рынка. И это вполне нормально, мы по-прежнему не видим интересных долгосрочных возможностей в классических бизнесах, когда мы заходим в них, то стараемся взять подешевле, чтобы зафиксировать 10-20-30% прибыли через несколько месяцев и переложиться куда-то ещё. Традиционные бизнесы, скорее всего, будут терять в весе и дальше.
А вот компании медицинские очень интересны. Население планеты растёт, запрос на медицинские услуги тоже. При этом если в новом автомобиле многие могут себе отказать, если наступит кризис, то медицинские услуги — это не то, где обычно экономят.
На собственном опыте. На новогодних праздниках у меня внезапно возникли проблемы со здоровьем. Уже на второй день нового 2020-го года я почувствовал себя очень плохо. На утро я созвонился с врачом с помощью одного из медицинских сервисов. На следующий день — записался на очный приём и обследование к врачу. Проведя полдня в клинике, я полностью обследовался, были выявлены все проблемы и назначены необходимые медикаменты. Сегодня вечером я чувствую себя хорошо.
Когда я записывался на приём к врачу, и мне назначали обследование (рентген, МРТ), я даже не задумывался о том, сколько это всё будет стоить, при том что я посетил далеко не самую дешевую клинику в Москве.
Именно поэтому спрос на мединские услуги был, есть и будет всегда. И мало кто будет в требующих внимания ситуациях экономить на них. Да, не забываем, что население планеты увеличивается, при этом оно постепенно будет стареть, а чем больше возраст, тем больше спрос на медицину. Это причина, почему сектор фармацевтических компаний может быть одним из наиболее интересных для инвестирования в новом десятилетии.
Это были такие высокоуровневые наброски мыслей за вечерним кофе, продолжим в следующих подходах.