Кейсы по рынку РФ
+155% за 11 месяцев на акциях Россети Урал (MRKU)
Открыли позицию: 31.05.2023 по 0.273 рублей
Получили дивиденды: 0.00504 руб. на акцию
Закрыли позицию: 06.05.2024 по 0.692 рублей
Компания Россети Урал (знакомая опытным инвесторам под предыдущим названием МРСК Урала) опубликовала отчёт за 1-й квартал 2023-го года, стало понятно, что грядут огромные дивиденды. В частности, прибыль только за один первый квартал 2023-го года превысила прибыль за весь 2022-й год. Т.е. только за первый квартал 2023-го года компания заработала порядка 9% дивидендов на акцию (по ценам на тот момент). Ожидая, что дивиденды по итогам года будут космическими, мы купили акции.
Рассылка для подписчиков от 31-го мая 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции МРСК Урала (MRKU), текущая цена 0.273 рублей
Шло время, компания публиковала финансовые отчёты, в них всё оказывалось в рамках ожиданий. К весне 2024-го года, когда компания уже опубликовала отчёт за полный 2023-й год, мы ожидали анонса дивидендов в размере 0.074 рублей на акцию. Однако рекомендация Совета директоров компании оказалась на треть ниже: лишь 0.054 рублей на акцию. На тот момент это давало дивидендную доходность ниже около 8%, поэтому решили закрыть позицию.
Рассылка для подписчиков от 6-го мая 2024 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Россети Урал (MRKU), текущая цена 0.692 рублей
С учетом полученных дивидендов прибыль за 11 месяцев составила +155%.
+50% за 1.4 года на акциях ИКС 5 (X5)
Открыли позицию: 05.01.2024 по 2198 рублей
Закрыли позицию: 14.05.2025 по 3297 рублей
В начале 2024 года покупали данную позицию под идею перерегистрации компании и возврата к дивидендам.
Рассылка для подписчиков от 05.01.2024:
«Внимание. Я (АИ) покупаю бумаги X5 Retail Group (FIVE), текущая цена 2198 рублей»
За время удержания данной позиции (за 1.4 года) компания завершила процесс перерегистрации в российскую юрисдикцию, а также обновила дивидендную политику. После чего мы решили зафиксировать прибыль.
Рассылка для подписчиков от 14.05.2025:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции Корпоративный центр Икс 5 / X5 (X5, ранее FIVE), текущая цена 3297 рублей»
Прибыль составила +50% за 1.4 года.
+15% за один день на обвале российского рынка акций
Открыли позицию: 24.02.2022 по 2650 пунктов
Закрыли позицию: 24.02.2022 по 2260 пунктов
Когда 24-го февраля рано утром вышли известные новости, стало понятно, что есть высокая вероятность обвала российского рынка акций. В 6:50 утра, за 10 минут до открытия торгов на Московской бирже мы начали внеплановый онлайн с подписчиками. И сразу же на старте торгов зашортили фьючерс на индекс Мосбиржи.
К середине дня рынок акций упал от открытия на 15%, и мы зафиксировали прибыль. Рассылка для подписчиков от 24-го февраля 2022 года:
Внимание. Я (АИ) закрываю шорт фьючерса на индекс Мосбиржи (открывался с утра)
Прибыль составила +15% один день.
+8% за 1 месяц на акциях ИКС 5 (X5)
Открыли позицию: 13.11.2025 по 2756 рублей
Закрыли позицию: 17.12.2025 по 2984 рублей
Мы открывали данную позицию на фоне анонса про крупную дивидендную отсечку, которая оказалась выше ожиданий, в 368 рублей за 9 месяцев 2025 года. Позиция задумывалась изначально как позиция спекулятивного типа.
Рассылка для подписчиков от 13.11.2025:
«Внимание. Я (АИ) покупаю акции X5 (X5), текущая цена 2756 рублей»
Затем бумаги X5 довольно хорошо подскочили наверх и я (АИ) все-таки решил на всякий случай их продать и зафиксировать прибыль, потому что, как писал еще при открытии позиции, не хочу их держать слишком долго (планировалась спекуляция, месяц подержал, прибыль накапала — норм, можно продавать).
Рассылка для подписчиков от 17.12.2025:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции X5 (X5), текущая цена 2984 рубля»
Таким образом, прибыль составила +8% за 1 месяц.
+35% за 9 месяцев на привилегированных акциях Ленэнерго (LSNGP)
Открыли позицию: 11.11.2024 по 202.45 рублей
Закрыли позицию: 06.08.2025 по 250 рублей
В конце 2024 года мы с подписчиками сервиса инвест идей взяли бумаги Россети Ленэнерго под идею роста дивидендов. Бумаги на тот момент находились полтора года в боковике, но финансовый отчёт компании по РСБУ показывал рост прибыли, как следствие, рост дивидендов, т.к. у компании есть чёткая дивидендная политика, и дивиденды по привилегированным акциям напрямую высчитываются из прибыли по РСБУ.
Рассылка для подписчиков от 11.11.2024:
Внимание. Я (АИ) покупаю привилегированные акции Россети Ленэнерго (LSNGP), текущая цена 202.45 рублей <ссылка на поясняющую заметку>
Акции всю зиму и вплоть до весны продолжали находиться в боковике, но в конце весны и особенно летом поехали наверх. Прошла плановая дивидендная отсечка на 26 рублей, бумаги к ней подошли на максимуме, а затем быстро закрыли дивгэп.
Сегодня мы зафиксировали прибыль. Рассылка для подписчиков от 06.08.2025:
Внимание. Я (АИ) продаю привилегированные акции Ленэнерго (LSNGP), текущая цена 250 рублей <ссылка на поясняющую заметку>
Суммарная доходность с дивидендами получилась +35% за 9 месяцев (почти +50% годовых).
+67% за 8 месяцев на акциях Московской биржи (MOEX)
Открыли позицию:
1) 06.09.2022 по 95.1 рублей
2) 18.07.2023 по 128.12 рублей
Закрыли позицию:
1) 10.03.2023 по 121.02 рублей
2) 07.09.2023 по 168.7 рублей
В начале сентября 2022 года акции Московской биржи торговались в 2 раза дешевле своего пика 2021 года. Было видно, что инвесторы на рынке скептично относятся к перспективам Московской биржи. Но мы решили иначе сразу по нескольким причинам.
Во-первых, компания является бенефициаром высокий ставок. После резкого повышения ключевой ставки ЦБ в начале 2022 года у Московской биржи резко взлетели процентные доходы. Позднее они вылились в рекордную прибыль по итогам года.
Во-вторых, в начале сентября 2022 года было анонсировано, что к торгам через несколько дней будут допущены нерезиденты из дружественных стран. Это потенциальный рост объёмов торгов и драйвер для роста как финансовых показателей, так и акций.
В-третьих, ЦБ анонсировал, что для покупки иностранных акций на бирже-конкуренте, бирже СПб, будет требоваться статус квалифицированного инвестора. Такой удар по конкуренту был косвенным позитивным фактором для Московской биржи.
6-го сентября 2022 года было принято решение об открытии позиции. Рассылка для подписчиков:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Московской биржи (MOEX), текущая цена 95.1 рублей
К марту 2023 года акции Московской биржи показатели заметный рост (почти +30%). Но последовал анонс дивидендов, которые составили лишь 4.84 рублей на акцию. После рекордной прибыли 2022 года мы ожидали больше. Поэтому решили продать акции на опасениях, что Московская биржа будет “зажимать” дивиденды.
Рассылка для подписчиков от 10-го марта 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции MOEX, текущая цена 121.02 рублей
Ситуация вновь поменялась летом 2023-го года. Стало понятно, что на фоне девальвации и роста доллара до 95-100 рублей в РФ вырастет инфляция, что потребует повышения ключевой ставки со стороны ЦБ РФ. А это может вновь увеличить процентные доходы Московской биржи.
Кроме того, Московская биржа стала обещать новую дивидендную политику до конца 3-го квартала. И в этой политике на смену скромным дивидендам в 4.84 рублей могли прийти более крупные выплаты.
Поэтому мы снова зашли в акции спустя несколько месяцев после закрытия позиции. Рассылка для подписчиков от 18-го июля 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Московской биржи (MOEX), текущая цена 128.12 рублей
Прогноз стал работать: ЦБ стал быстро повышать ключевую ставку. Акции Московской биржи на ожиданиях высоких процентных доходов и высокой прибыли тоже стали расти. Уже в начале сентября 2023 года мы смогли зафиксировать прибыль вновь.
Рассылка для подписчиков от 7-го сентября 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Московской биржи (MOEX), текущая цена 168.7 рублей
В итоге мы были в акциях Московской биржи 8 месяцев и заработали на двух позициях +67%.
+10% за 6 дней на акциях Магнита (MGNT)
Открыли позицию: 19.12.2024 по 4470 рублей
Закрыли позицию: 24.12.2024 по 4943 рублей
Решил зафиксировать прибыль по акциям Магнита, поскольку акции достигли целевой цены, на которую мы ориентировались при открытии позиции неделю назад (я писал, что если будет быстрый подскок, то продам).
Рассылка для подписчиков от 24-го декабря 2024 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 4943 рубля
+55% за пять месяцев на акциях Whoosh (WUSH)
Открыли позицию: 25.10.2023 по 216.7 рублей
Получили дивиденды: 10.25 руб. на акцию
Закрыли позицию: 20.03.2024 по 327.07 рублей
Мы открыли позицию по акциям Whoosh (WUSH) на сочетании нескольких факторов:
- Компания выпустила отчёт за первое полугодие 2023-го года, и их выручка выросла на 40% год к году, а прибыль — и вовсе в три раза
- Компания впервые в своей истории анонсировала дивиденды. Дивидендная доходность была небольшой (порядка 5% на тот момент), однако для растущей компании анонс даже небольших дивидендов — это обычно заметный драйвер роста
- Акции WUSH, которые весной 2023 года стоили на пике 275 рублей, упали на 25% от тех вершин к середине осени 2023 года
Рассылка для подписчиков от 25-го октября 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Whoosh (WUSH), текущая цена 216.7 рублей
Сначала мы дождались дивидендной отсечки в 10.25 рублей на акцию, затем дождались зимы и финансовых результатов компании за 9 месяцев 2023-го года. Учитывая сезонность бизнеса, эти результаты были почти эквивалентны результатам за полный год. Оказалось, что бизнес компании вырос за 2023-й год в полтора раза. К началу весны акции начали резко расти, вероятно, инвесторы начали заходить в акции под начало нового сезона. И мы решили зафиксировать прибыль, так как рост акций более чем на 50% отражал рост бизнеса в полтора раза, то есть компания стала справедливо оценённой.
Рассылка для подписчиков от 20-го марта 2024 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Whoosh (WUSH), текущая цена 327.07 рублей
Помимо роста акций мы получили и дивиденды в размере 10.25 руб. на акцию, поэтому общая прибыль по инвестиционной идее составила +55%.
+40% за 1 год и 3 месяца на акциях Лукойла (LKOH)
Открыли позицию: 03.07.2023 по 5096 рублей
Частичная продажа позиции: 22.08.2023 по 6585 рублей
Получили дивиденды 17.12.2023: 447 руб. на акцию
Получили дивиденды 07.05.2024: 498 руб. на акцию
Закрыли позицию: 25.10.2024 по 6947 рублей
К июлю 2023 года курс доллара поднялся в район 90 рублей, то есть вырос в полтора раза с осени 2022 года. Кроме того, цены на нефть отскочили наверх и стал снижаться дисконт российской нефти Urals. На этом фоне возникла идея, что дивиденды по акциям Лукойла по итогам 2023-го года (как промежуточные, так и финальные) могут оказаться очень высокими. Под эту идею мы взяли бумаги.
Рассылка для подписчиков от 3-го июля 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Лукойла (LKOH), текущая цена 5096 рублей
Инвесторы на рынке тоже стали постепенно понимать перспективность Лукойла под идею дивидендов. Бумаги начали расти почти сразу после покупки, а к концу августа вышли на локальный максимум на фоне слухов, что Лукойл по типу Магнита будет выкупать акции у иностранных инвесторов.
На таком скачке мы решили частично отфиксировать прибыль. Рассылка для подписчиков от 22-го августа 2023 года:
“Внимание. Я (АИ) продаю часть акций Лукойла (LKOH), текущая цена 6585 рублей”
Прибыль от частичной продажи составила +29% за полтора месяца. Часть акций Лукойла осталась в портфеле на долгосрок.
Затем на оставшуюся часть акций мы получили дивиденды:
17.12.2023 — 447 руб. на акцию и 07.05.2024 — 498 руб. на акцию.
После чего решили закрыть позицию полностью и зафиксировать прибыль.
Рассылка для подписчиков от 25-го октября 2024 года:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции Лукойла (LKOH), текущая цена 6947 рублей»
Прибыль составила +40% за 1.3 года.
+8% за 1 месяц на акциях Qiwi (QIWI)
Открыли позицию: 19.12.2023 по 523 рубля
Закрыли позицию: 19.01.2024 по 568 рублей
В середине декабря 2023 года бумаги QIWI без новостей начали аномально расти на повышенных объёмах. 12-летний опыт инвестирования подсказывал, что на российском рынке акций такое обычно происходит в преддверии каких-то важных новостей.
По акциям QIWI важные новости могли быть связаны с реорганизацией бизнеса, которая ожидалась с 2022-го года. Учитывая, что акции QIWI стоили дёшево, а любая позитивная реструктуризация бизнеса могла бы позволить им заметно вырасти, мы решили купить бумаги.
Рассылка для подписчиков от 19-го декабря 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю бумаги QIWI (QIWI), текущая цена 523 рубля
19-го января вышли долгожданные новости про реструктуризацию бизнеса. Однако они оказались намного хуже ожиданий: компания QIWI решила продать российских бизнес (на тот момент) генеральному директору, а вот про обычных акционеров было ни слова. Мы подробно разбирали эту ситуацию в видео на Youtube.
Сразу после выхода новостей после беглого анализа стало понятно, что вышедшие новости — сильный негатив. Было принято решение сразу же закрыть позицию.
Рассылка для подписчиков от 19-го января 2024 года:
Внимание. Я (АИ) продаю бумаги QIWI, текущая цена 568 рублей
Закрыли очень вовремя, так как в последующие дни акции QIWI сильно упали, а нам удалось выскочить в неплохую (по меркам 1-месячной спекуляции) прибыль.
Прибыль составила +8.6% за один месяц.
+13% за две недели на акциях Полюса (PLZL)
Открыли позицию: 20.01.2023 по 8175 рубля
Закрыли позицию: 03.02.2023 по 9292 рублей
В январе 2023 года бумаги Полюса торговались на уровне сентября 2022 года и в 1.5 раза дешевле цен весны 2022 года. При этом за зиму цены на золото заметно выросли, золото стало торговаться дороже $1900 за унцию.
Одновременно происходила девальвация: доллар с 60 рублей (осенью 2022 года) вырос до 70 рублей. Для компании-золотодобытчика это двойной позитив: рост цен на золото и девальвация одновременно.
И выглядело так, что акции Полюса этот позитив ещё не отыграли, раз торговались на уровне осени 2022 года. Под эту идею решили открыть данную позицию.
Рассылка для подписчиков от 20-го января 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Полюса (PLZL), текущая цена 8175 рублей.
Почти сразу после покупки акции Полюса начали рост. За две недели они подросли более чем на 10%, при этом были моменты, когда Полюс рос при падающем золоте и начинал снижаться ещё при растущем. Казалось, что кто-то либо собирал большую позицию и закончил это делать, либо собирал много акций и начал распродавать. Поэтому решили закрыть данную позицию, зафиксировав прибыль.
Рассылка для подписчиков от 3-го февраля 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю бумаги Полюса (PLZL), текущая цена 9292 рублей
Прибыль составила +13% за две недели.
+31% за месяц на фьючерсе на акции Сбербанка (SRH2)
Открыли позицию: 24.02.2022 по 10711 пунктов
Закрыли позицию: 24.03.2022 по 14100 пунктов
Мы открывали позицию днём 24-го февраля 2022-го года. Идея была в том, что на тот момент фьючерс торговался дешевле акций (полуарбитраж), а также в том, что такой цене фьючерса соответствовала совсем низкая цена акций Сбербанка (107 рублей). Т.е. идея была в том, что в акциях Сбера произошёл overreaction на события, и что российский рынок акций (или как минимум акции Сбера) могли отскочить наверх.
Рассылка для подписчиков от 24-го февраля 2022 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю фьючерс на акции Сбербанка SRH2, текущая цена 10711
Отскок начался почти сразу, к концу марта он стал заметным, поэтому решили зафиксировать прибыль.
24-го марта 2022 года мы закрыли позицию. Рассылка для подписчиков:
Внимание. Я (АИ) продаю фьючерс на Сбербанк, текущая цена 14100 рублей.
Прибыль составила +31% за месяц.
+30% за 4.5 месяца на акциях Магнита (MGNT)
Открыли позицию: 16.06.2023 по 4653 рублю
Закрыли позицию: 09.11.2023 по 6088 рублей
Акции Магнита торговались в первом полугодии 2023 года заметно хуже рынка. Причиной была неопределённость вокруг компании: они не публиковали финансовую отчётность, не публиковали информацию про дивиденды. Московская биржа даже перевела их акции из первого котировального списка в третий котировальный список.
Ситуация изменилась в середине июня 2023 года: компания одновременно не только опубликовала финансовую отчётность, но и анонсировала выкуп акций у зарубежных инвесторов с дисконтом в 50%.
Стал понятен замысел: вероятно, они не публиковали отчётность, чтобы цена акций была низкой, чтобы затем опубликовать оферту для иностранных инвесторов с замороженными бумагами. А после выкупа по низкой цене, вернуться к дивидендам.
Так как схема высаживания зарубежных инвесторов была безопасной для российских инвесторов, мы решили купить акции Магнита.
Рассылка для подписчиков от 16-го июня 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 4653 рубля
Зарубежных акционеров в итоге высадили в два этапа, сначала летом в рамках первой оферты, затем ещё раз осенью — в рамках ещё одной оферты.
Акции Магнита на позитиве заметно выросли, отыграв новости. Было принято решение закрыть позицию.
Рассылка для подписчиков от 9-го ноября 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Магнита (MGNT), текущая цена 6088 рублей
Прибыль составила +30% за четыре с половиной месяца.
P.S. Через некоторое время Магнит объявил дивиденды, и мы на новостях снова купили акции Магнита чуть дороже 6000 рублей, но это уже следующая история)
+14% за 9 месяцев на акциях Сегежи (SGZH)
Открыли позицию: 26.10.2022 по 5.51 рублей
Закрыли позицию: 07.07.2023 по 6.285 рублей
Бумаги Сегежи (SGZH) в течение 2022-го года сильно упали в цене на фоне ограничений со стороны западных стран. Компании пришлось перенаправлять логистику и продукцию на азиатские рынки. На этом фоне компания ушла в значимый убыток.
Однако в конце осени 2022 года появились надежды на позитив. Во-первых, было впечатление, что убытки будут временными, так как они связаны с перенаправлением продукции на азиатские рынки, и что через какое-то время дела наладятся, когда всё устаканится. Во-вторых, были надежды на девальвацию, что было бы поддержкой для компании-экспортёра. В-третьих, вышли слухи, что Сегежа хочет выкупить довольно крупный российский бизнес Икеи.
Как результаты, мы взяли акции Сегежи под идею восстановления бизнеса в 2023-м году.
26-го октября 2022 года мы открыли позицию:
Внимание. Я (АИ) покупаю бумаги Сегежи (SGZH), текущая цена 5.51 рублей
В течение весны 2023 года стало понятно, что расчёты не особо оправдываются. Несмотря на девальвацию и рост доллара с 60+ до 90-100 рублей (в полтора раза), финансовые показатели Сегежи оставались слабыми, компания продолжила генерировать убыток. Ни отчёт за 4-й квартал 2022 года, ни отчёты за 1-й квартал 2023-го года не вселяли больших надежд на оптимизм. На локальном росте акций в июле 2023 года мы решили выскочить из бумаг.
Рассылка для подписчиков от 7-го июля 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Сегежи (SGZH), текущая цена 6.285 рублей
Прибыль составила +14% за 8.5 месяцев
+11% за 4 месяца на привилегированных акциях Ленэнерго
Открыли: 12.02.2021 я купил привилегированные акции по 153.85 рубля
Закрыли: 11.06.2021 продал акции по 171.1 рублей
12.02.2021 я купил привилегированные акции Ленэнерго (LSNGP), сделав рассылку: «Внимание. Я (АИ) покупаю Ленэнерго привилегированные, LSNGP, текущая цена 153.85. По акциям намечаются дивиденды 13-16 рублей, на дивидендах акции в прошлом году ходили на 170-175, ждём повторения. То есть хотелось бы увидеть рост на 10% за 3-4 месяца.»
Дивиденды действительно оказались равны 15.17 рублей на акцию. Акции выросли с 153-154 рублей до 171 рубля. Если посмотреть динамику акций Ленэнерго в прошлые годы, можно увидеть, что обычно их рост происходил именно в первой половине года – как раз когда намечались дивиденды. Вторые полугодия чаще сопровождались боковиками. Поэтому мы зафиксировали по акциям прибыль. Рассылка от 11.06.2021:»Внимание. Я (АИ) продаю акции Ленэнерго, текущая цена 171.1 рублей».
+19% за семь месяцев на акциях Globaltrans (GLTR)
Открыли: 08.02.2021 купили акции Globaltrans (GLTR) по 515.65 рублей
Закрыли: 06.09.2021 продали бумаги по 585.5 рублей
08.02.2021 мы купили акции Globaltrans (GLTR), отправив оповещение подписчикам сервиса: «Внимание. Я (АИ) покупаю бумаги Globaltrans (GLTR), текущая цена 515.65 рублей. Берём под будущие дивиденды, которые окажутся, вероятно меньше прошедших, однако форвардная ДД может быть вполне выше 10%, что может помочь вырасти акциям к 550-600 рублям. Более подробная заметка про компанию будет несколько позже.»
Вышел финансовый отчет: на дивиденды компания решила направить по 22.5 рублей на акцию за первое полугодие. В планах было направить за второе полугодие порядка 28 рублей, то есть суммарные годовые дивиденды получились бы 50-51 рубль на акцию. При таких дивидендах форвардная годовая ДД составила бы порядка 8.6%.
Акции выросли до 585.5, было решено продать их, чтобы при падении в район 500 рублей в дальнейшем снова их купить. 06.09.2021 было отправлено оповещение: «Внимание. Я (АИ) продаю бумаги Globaltrans (GLTR), текущая цена 585.5 рублей»
С учетом того, что в апреле акции прошли через дивидендную отсечку на 28 рублей, суммарная прибыль составила примерно +19% (более 30% годовых).
Кейсы по рынку США
+210% за 2 года на акциях TG Therapeutics (TGTX)
Есть такая компания TG Therapeutics (тикер TGTX), которая потратила много лет на разработку и вывод на рынок препарата для пациентов с рассеянным склерозом (очень серьезным заболеванием). С 2023-го года мы отработали по этим акциям 3 инвест идеи и в ноябре 2025 года открылись в 4-й раз.
Самая первая идея была открыла вскоре после получения одобрения FDA на продажу их препарата. Выход на многомиллиардный рынок сулил компании огромные деньги, а их капитализация была менее 2 млрд долларов. Поскольку компания «немейнстримовая», рынку потребовалось несколько недель, пока все увидели их большие перспективы, на этом мы и проехались.
Первая инвест идея, принесшая +51% за 1 месяц, рассылки для подписчиков:
03.01.2023: Внимание. Я (АИ) покупаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена $11.32
02.02.2023: Внимание. Я (АИ) продаю акции TGTX, текущая цена $17.13
Во второй раз мы зашли годом позже: компания за год раскочегарила продажи до ожидаемых 200-300 млн долларов в год, а акции наоборот — упали. Пользуемся рыночной неэффективностью.
Вторая инвест идея, +62% прибыли
27.02.2024: Внимание. Я (АИ) покупаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена $13.88
07.08.2025: Внимание. Я (АИ) продаю часть акций TG Therapeutics (TGTX), текущая цена $21
26.08.2025: Внимание. Я (АИ) продаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена $23.95
Ещё спустя год оказалось, что компания нарастила продажи в 2 раза, идёт на 550-600 млн долларов выручки, а акци за год лишь немного выросли. Перезашли.
Третья инвест идея: +27% прибыли
04.08.2025: Внимание. Я (АИ) покупаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена 29.17 долларов.
30.09.2025: Внимание. Я (АИ) продаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена 36.94 долларов
В начале ноября компания опубликовала отчёт за 3-й квартал, повысила план по продажам, а акции упали. Перезашли в 4-ю инвест идею по боле низкой цене:
07.11.2025: Внимание. Я (АИ) покупаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена 32.25 долларов
Суммарно заработали +210% по акциям TGTX, суммарный срок удержания позиций менее 2 лет.
+56% за полгода на акциях 89bio (ETNB)
Открыли позицию: 14.02.2025 по $10.62
Докупили позицию: 21.03.2025 по $8.71
Закрыли позицию: 19.09.2025 по $14.96
Случилось событие, которое мы ожидали в позитивном сценарии: это выкуп компании ETNB другой крупной фармацевтической компанией (Roche). Акции ETNB выросли за 1 день с 8 до 15 долларов.
Идея в акциях ETNB заключалась в том, что они оценивались в 2-3 раза дешевле своего конкурента (AKRO), у которого препарат с похожим механизмом действия, но который чуть-чуть опережает их по темпам клинических испытаний. Идея была в том, что поскольку у компании ETNB похожий препарат, то они покажут такие же успешные результаты клинических испытаний как и AKRO, просто чуть позже, и будут оцениваться в такие же деньги (т.е. в 2-3 раза дороже).
Получилось так, что нам не пришлось ждать длительного времени (ближайшие данные клинических испытаний были запланированы на начало 2027 года), и развязка наступила уже сейчас.
Акции заметно выросли (у нас более +50% прибыли примерно за полгода), и я решил отфиксировать прибыль.
+57% за 4 месяца на акциях JD (JD)
Открыли позицию: 22.01.2024 по $21.55
Получение дивидендов: 04.04.2024 — $0.76
Закрыли позицию: 14.05.2024 по $33.40
Я (АИ) решил зафиксировать позицию по акциям JD. Выделю две ключевые причины. Причина первая — это ближайший выход данных по инфляции в США. Американский рынок акций находился на своем локальном максимуме, и было не исключено, что в случае выхода негативных данных (то есть роста инфляции за апрель), рынок мог скорректироваться. В такой ситуации полезно на всякий случай какие-то акции из портфеля продать.
Вторая причина продажи — это то, что у компании JD в ближайшие пару дней должен был выйти очередной квартальный отчет. Конечно, вполне могло быть, что этот отчет мог быть хорошим, тем не менее, это такая традиционная своего рода рулетка, что выпадет: хороший отчет, средний отчёт или плохой отчет или средний отчет, в которую не хочется играть.
Таким образом, по совокупности, решил зафиксировать позицию по акциям JD, чтобы перестраховаться и зафиксировать прибыль, которая у нас получилась, кстати, довольно солидной, +57% менее чем за полгода.
+15% за 2.5 месяца на акциях PagSeguro (PAGS)
Открыли позицию: 10.07.2025 по $9.07
Закрыли позицию: 24.09.2025 по $10.35
Решил продать акции PAGS из портфеля, поскольку опасался на тот момент, что на рынке США могла произойти коррекция, которая может происходить одновременно с укреплением курса доллара относительно мировых валют, акции бразильских компаний могли быть под особым давлением. Поэтому решил отфиксировать позицию.
У нас получилось +15% (дивиденды около 1%, плюс акции выросли на 14%), такой результат за 2.5 месяца в долларах кажется неплохим.
+62% за 2.5 года на акциях Barrick Mining (B, ранее GOLD)
Открыли позицию 13.03.2023 по $17.09
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Докупили позицию 30.01.2025 по $16.59
Получение дивидендов 0,10
Получение дивидендов 0,10
Частичная продажа позиции: 20.08.2025 по $24.68
Получение дивидендов 0,15
Закрыли позицию 11.09.2025 по $29
В марте 2023 года на фоне банковского кризиса в США золото резко выросло, выше $1900. По этой причине решили зайти в бумаги.
13-го марта 2023 года мы открыли позицию, рассылка для подписчиков была такой:
«Внимание. Я (АИ) покупаю акции Barrick Gold (GOLD), текущая цена $17.09»
С 2023 по 2025 год было 10 дивидендных отсечек, а также была частичная продажа акций в августе 2025-го:
«Внимание. Я (АИ) продаю часть акций компании Barrick Mining (Barrick Gold), тикер B (ранее тикер был GOLD), текущая цена 24.68 долларов.»
Затем в сентябре 2025 года решил полностью закрыть позицию вследствие роста акций, так как цикл роста золота, на мой взгляд, был закончен (золото выросло с $2000 до $3600 за полтора-два года), поэтому по золотодобытчику решил зафиксировать прибыль.
Суммарная доходность с дивидендами и с частичной продажей получилась +62% за 2.5 года.
+50% за 1 год и 5 месяцев на акциях Newmont (NEM)
Открыли позицию 06.12.2023 по $39.92
Докупили позицию 04.03.2024 по $32.94
Получение дивидендов 0,25
Получение дивидендов 0,25
Получение дивидендов 0,25
Получение дивидендов 0,25
Получение дивидендов 0,25
Закрыли позицию 23.05.2025 по $53.40
Идея захода в данные акции заключалась в том, что на фоне роста цен на золото отпускные цены вырастут, на фоне снижения ставок в США — золото можгло вырасти ещё выше, и маржинальность у NEM снова могла вырасти на прежние высоты.
6-го декабря 2023 года мы открыли позицию, рассылка для подписчиков была такой:
«Внимание. Я (АИ) покупаю акции Newmont (NEM), текущая цена $39.92»
В марте 2024 года цены на золото ушли выше 2100 долларов унцию, т.е. на тот момент цены на золото вплотную приблизились к своему максимуму всех времен. Решил добрать акции компании Newmont Corporation.
Рассылка для подписчиков от 04.03.2024:
«Внимание. Я (АИ) докупаю акции Newmont (NEM), текущая цена $32.94»
После чего по данным акциям было 5 дивидендных отсечек.
Затем в мае 2025-го все-таки решил продать акции компании Newmont. На тот момент с текущими ценами на золото они могли уехать и на 60 долларов, тем не менее, решил снизить риски и продать акции.
Рассылка для подписчиков от 23.05.2025:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции Newmont (NEM), текущая цена $53.4»
Суммарная доходность с дивидендами получилась +50% за 1 год и 5 месяцев.
+54% за 4.5 месяца на акциях Ocular Therapeutics (OCUL)
Открыли позицию 19.03.2025 по $7.57
Закрыли позицию 05.08.2025 по $11.69
Компания занимается терапией в области офтальмологии, их основная программа, по которой они за несколько лет очень хорошо продвинулись, направлена на заболевания сетчатки глаза (макулодистрофии). Для понятности — это что-то вроде катаракты.
Открывалась данная позиция под идею о том, что рынок, на который они могли выйти со своим препаратом, очень большой, и их продажи могли быть миллиардными. При этом на момент открытия данной позиции стоимость акций находилась недалеко от локальных минимумов.
19-го марта 2025 года мы открыли позицию, рассылка для подписчиков была такой:
«Внимание. Я (АИ) покупаю акции Ocular Therapeutix (OCUL), текущая цена $7.57»
Спустя 4.5 месяца решил продать данные акции на отскоке цены наверх.
5-го августа 2025 года мы закрыли позицию. Рассылка для подписчиков:
«Внимание. Я продаю акции компании Ocular (OCUL), текущая цена $11.69»
Получилось +54% прибыли за 4.5 месяца.
+17% за полтора месяца на отскоке сектора биотехов
Открыли позицию 20.10.2023 по $67.13
Закрыли позицию 04.12.2023 по $78.5
Осенью 2023 года сектор биотехов опустился на многолетние минимумы. Хотя постепенно приближался цикл снижения ставок в США. Было принято решение сделать ставку на отскок сектора наверх.
20-го октября 2023 года мы открыли позицию, рассылка для подписчиков была такой:
“Внимание. Я (АИ) покупаю ETF XBI, текущая цена $67.13”
Отскок сектора получился быстрым: уже в течение ноября бумага показала рост. В начале декабря XBI вышел на локальный максимум, и было принято решение зафиксировать быструю прибыль.
4-го декабря 2023 года мы закрыли позицию. Рассылка для подписчиков:
“Внимание. Я (АИ) продаю ETF XBI, текущая цена $78.5”
Получилось +17% прибыли за полтора месяца.
+51% за месяц на акциях TG Therapeutics (TGTX)
Открыли позицию: 03.01.2023 по $11.32
Закрыли позицию: 02.02.2023 по $17.13
В конце декабря 2022 года компания TG Therapeutics (TGTX) получила одобрение от FDA на препарат BRIUMVI (ublituximab-xiiy), препарат, который применяется при редицивирующих формах рассеянного склероза. Перед компанией открывался миллиардный рынок потенциальных продаж.
Акции TGTX сильно выросли на одобрении, однако торговались всё равно сильно дешевле, чем за год до этого. И как будто рынок ещё не учёл в полной мере большой потенциал продаж BRIUMVI.
Мы зашли в позицию 3-го января. Рассылка для подписчиков:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции TG Therapeutics (TGTX), текущая цена $11.32
Расчёт оказался верным: акции продолжили резко расти. Постепенно инвесторы на рынке стали осознавать, какой большой потенциал продаж открылся перед TG Therapeutics. Уже в начале февраля акции стали торговаться дороже 17 долларов. Мы решили зафиксировать прибыль.
Рассылка для подписчиков от 2-го февраля 2023 год:
Внимание. Я (АИ) продаю акции TGTX, текущая цена $17.13
Таким образом, прибыль от покупки в начале января акций по $11.31 и продажи в начале февраля по $17.13 составила +51% за один месяц.
+25% за полгода на акциях Barrick Gold (GOLD)
Открыли позицию: 18.07.2022 по $15.97
Получили дивиденды $0.35 на акцию
Закрыли позицию: 13.01.2023 по $19.59
За весну-лето 2022 года цены на золото скорректировались от максимумов. Акции компаний-золотодобытчиков тоже упали, но при этом мы заметили, что акции канадской компании Barrick Gold (GOLD) упали намного сильнее, чем цены на золото.
В частности, за несколько месяцев до этого при такой же цене золота акции GOLD стоили заметно дороже. Идея была в том, чтобы отыграть такое расхождение в ценах: поставить на то, что если цены на золото не упадут или вырастут, то акции GOLD вырастут или как минимум восстановятся в цене.
18-го июля 2022 года было принято решение открыть позицию. Рассылка для подписчиков:
“Внимание. Я (АИ) покупаю акции Barrick Gold (GOLD), текущая цена $15.97”
Компания Barrick Gold платит дивиденды, и в последующие месяцы мы прошли через две дивидендные отсечки: $0.2 в конце августа и $0.15 в конце ноября. Суммарно это $0.35 на акцию (порядка 2%), что немного, но приятно.
К зиме акции Barrick Gold выполнили цели роста. 13-го января 2023 года мы решили закрыть позицию. Рассылка для подписчиков:
“Внимание. Я (АИ) продаю акции Barrick Gold (GOLD), текущая цена $19.59”
С учётом полученных дивидендов прибыль составила порядка +24% за полгода
+21% за полгода на акциях Newmont (NEM)
Открыли позицию: 08.08.2022 по $44.94
Получили дивиденды $1.1 на акцию
Закрыли позицию: 27.01.2023 по $53.56
Получили дивиденды: 08.09.2022 — $0.55 на акцию, 08.12.2022 — $0.55 на акцию
Акции компании упали на отчёте за 2 квартал 2022 года, так как у них довольно сильно (на $100+ за унцию) выросли затраты на добычу золота. Ситуация усугубилась тем, что и сами цены на золото тоже снизились.
Однако цены на золото начали разворачиваться наверх, золото вернулось на $1800+, а акции это проигнорировали. Поэтому было принято решение открыть позицию по NEM.
8-го августа 2022 года мы открыли позицию. Рассылка для подписчиков:
“Внимание. Я (АИ) покупаю акции Newmont (NEM), текущая цена $44.94”
К зиме цены на золото продолжили постепенный рост, акции NEM тоже начали расти. Мы прошли через две дивидендные отсечки по $0.55 на акцию (суммарно $1.1 на акцию).
В январе 2023 года стало понятно, что пока что продолжается повышение ставок со стороны ФРС США, и на опасениях, что цены на золото могут ещё раз упасть (а с ними — и акции золотодобытчиков), мы решили закрыть позицию.
27-го января 2023 года мы закрыли позицию. Рассылка для подписчиков:
“Внимание. Я (АИ) продаю акции Newmont (NEM), текущая цена $53.56”
За полгода у нас получилось порядка +19% по росту цены акций и ещё порядка 2% дивидендами, то есть порядка +21% прибыли.
+15% за две недели на акциях Coinbase (COIN)
Открыли позицию: 06.07.2022 по $52.77
Закрыли позицию: 18.07.2022 по $61.08
Хотя по криптовалюте мы не выпускаем инвестиционные идеи, так как автор проекта (Александр Иванов) по крайней мере на момент написания этого текста не вкладывается в криптовалюту, инвестиционные идеи по акциям, связанным с криптовалютой, у нас бывают.
В июле 2022 года сложилась интересная ситуация: биткойн подрастал, а акции криптовалютной биржи Coinbase падали на 5%. Хотя до этого между акциями Coinbase и курсом биткоина была положительная корреляция.
Такое расхождение в ценах навело на мысль, что бумаги Coinbase могут развернуться и пойти вслед за криптой. На этой идее мы открыли позицию, в большей степени спекулятивного типа.
Рассылка для подписчиков от 6-го июля 2022 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Coinbase (COIN), текущая цена $52.77
В последующие дни идея постепенно реализовалась: акции Coinbase действительно развернулись наверх вслед за биткойном. Так как отскок наверх получился заметным, спекулятивную идею решили закрыть.
Рассылка для подписчиков от 18-го июля 2022 года:
Внимание. Я (АИ) продаю акции Coinbase (COIN), текущая цена $61.08
Таким образом, прибыль за две недели составила +15%.
+15% за один день на акциях Tencent Music Entertainment Group (TME)
Открыли позицию: 21.03.2022 по $4.49
Закрыли позицию: 22.03.2022 по $5.16
Иногда в сервисе инвестиционных идей мы реализуем спекулятивные идеи. Например, покупаем акции накануне финансового отчёта, если ожидаем, что отчёт будет лучше ожиданий рынка.
Такая ситуация была в марте 2022 года. Акции компании Tencent Music (TME) весной 2021 года торговались по $30-32, но к весне 2022 года упали до $4.5, то есть за год обвалились примерно в 7 раз. Мы посчитали, что это излишняя реакция рынка (overreaction), и что ближайший финансовый отчёт изменит ситуацию.
21-го марта 2022 года мы разослали идею подписчикам, цена акций TME на момент рассылки была $4.49.
Компания выпустила отчёт, и он действительно оказался лучше ожиданий, акции сразу же выросли. И на следующий день мы зафиксировали спекуляцию при цене $5.16.
Получилась прибыль в размере +15% за один день по данной спекуляции.
+37% за месяц на акциях Activision Blizzard (ATVI)
Открыли позицию: 17.12.2021 по $61.58
Закрыли позицию: 18.01.2022 по $84.35
Осенью 2021 года акции Activision Blizzard упали почти в полтора раза по двум причинам.
Причина первая — задержка новых игр. Речь идёт об Overwatch и Diablo (я — Александр Иванов — ещё лет 20 назад играл, правда, во вторую часть, очень крутая игра).
Причина вторая — история о том, что в компании якобы были прецеденты домогательств (на эту тему было много статей в интернете). И что такая нехорошая культура была в компании чуть ли не несколько лет. И что генеральный директор про это якобы знал, но это не выносилось в публичное поле, и с этим никто толком ничего не делал.
Мы решили, что падение акций в полтора раза от максимумов года — это слишком сильная реакция на временные трудности. Игры компания могла выпустить чуть позже, а репутационные вопросы можно было со временем уладить.
А сама компания оценивалась после падения дёшево. Капитализация составляла $48 млрд, при этом у них на счетах было почти $10 млрд денег. Прибыль компании за последние 12 месяцев составляет $2.64 млрд. Это давало P/E=18.2. А если посчитать EV/E (вычесть деньги на счетах), то получалось всего лишь 14.5. Для рынка США такие коэффициенты — это довольно низкие коэффициенты.
Поэтому мы приняли решение купить акции. Рассылка для подписчиков от 17.12.2021:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции Activision Blizzard (ATVI), текущая цена $61.58
Уже спустя месяц, в январе 2022 года акции взлетели на анонсе сделки. Не только мы, но и компания Microsoft решила, что Activision Blizzard торгуется дёшево, и они решили приобрести компанию целиком. А мы на этом анонсе решили зафиксировать прибыль.
Рассылка для подписчиков от 18.01.2022:
Внимание. Я (АИ) продаю акции ATVI, текущая цена $84.35
Таким образом, мы заработали +37% прибыли за месяц.
+20% за день на акциях X4 Pharmaceuticals (XFOR)
Открыли позицию: 16.05.2023 по $1.7
Закрыли позицию: 17.05.2023, часть продали по $1.92, часть продали по $2.21
Это пример спекулятивной позиции, которую мы реализовали в сервисе. Мы купили акции XFOR 16-го мая 2023 года под идею, что компания опубликует хорошие данные клинических испытаний по WHIM Syndrome — своей основной программе.
Рассылка для подписчиков от 16-го мая 2023 года:
Внимание. Я (АИ) покупаю акции X4 Pharmaceuticals (XFOR), текущая цена $1.7
Публикация данных должна была состояться после закрытия торгов. И данные действительно оказались ожидаемо хорошими. Акции на постмаркете стали резко расти. Мы решили продать часть бумаг, зафиксировав прибыль.
Рассылка для подписчиков:
Внимание. Я (АИ) на постмаркете продаю часть акций XFOR, текущая цена $1.92 на постмаркете
На следующий день акции продолжили рост и выросли даже выше $2 за акцию. Было принято решение на таком бурном росте полностью закрыть позицию.
Рассылка для подписчиков от 17-го мая 2023 года:
Внимание. Я (АИ) продаю XFOR, текущая цена $2.21
По части акций была получена прибыль чуть больше 10%, по части акций — 30%. То есть итоговая прибыль по позиции суммарно составила +20% за один день.
+109% за полтора года на акциях Aurinia Pharmaceuticals (AUPH)
Открыли позицию 14.05.2020 и 05.08.2021 со средней ценой покупки в $14.61
Закрыли позицию 04.12.2023 по $30.55
Компания Aurinia Pharmaceuticals (тикер AUPH) занимается разработкой препарата для лечения почек (от волчаночного нефрита). Весной 2020-го года компания успешно закончила клинические испытания своего препарата под названием «LUPKYNIS».
На этих новостях мы зашли в акции Aurinia Pharmaceuticals (AUPH), ожидая, что вскоре препарат зарегистрируют и начнутся его продажи.
Рассылка для подписчиков:
14.05.2020: Внимание. Я (АИ) покупаю акции Aurinia Pharmaceuticals (AUPH). Текущая цена $17.5
Время шло, процесс шёл, продажи запустились. Однако акции AUPH несколько месяцев не реагировали на продвижения компании. Ниже — график, на котором видно, что с весны 2020-го по весну 2021-го акции находились в боковике и даже несколько снизились.
В середине 2021 года мы ими докупились, ожидая, что рано или поздно рынок должен учесть то, что компания пришла из состояния «зарегистрирован препарат» в состояние «идут продажи на миллионы долларов каждый месяц».
Рассылка для подписчиков:
05.08.2021: Внимание. Я (АИ) решил докупиться бумагами AUPH. Текущая цена $11.72
Прорыв произошёл, когда компания опубликовала данные за первое полугодие. В квартальном отчёте стало видно, что продажи препарата кратно выросли. Котировки акций тоже взлетели и превысили $20.
Посетила мысль зафиксировать прибыль, однако я решил подождать. Всё-таки за вторым кварталом будет третий, где продажи могут вырасти ещё сильнее.
Не успела компания выпустить квартальный отчёт за 3-й квартал 2021 года (он был запланирован на ноябрь), как вышли новости: появились слухи, что Aurinia будет куплена крупной фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb Company (BMY).
Ситуация, когда одна компания покупает другую — это нормальная ситуация. В фармацевтике это вообще классическая ситуация: маленькая компания разрабатывает препарат, и если он оказывается эффективным, то компанию покупает крупная фарм-компания, чтобы со своими большими ресурсами организовать производство и продажи.
На слухах про возможную покупку со стороны BMY акции AUPH подскочили выше $30. Было принято решение зафиксировать прибыль. Почему мы не стали ждать анонса возможной сделки? Потому что слухи могут и не подтвердиться, например, незадолго до этого были слухи, что PayPal купит Pinterest, акции Pinterest выросли, слухи были опровергнуты, и акции упали.
Поэтому мы решили не играть в рулетку, подтвердятся слухи или нет, а зафиксироваться. Тем более, что прибыль составила более +100% по позиции. Время показало, что мы оказались правы: в последующие месяцы акции AUPH сильно упали, мы выскочили почти на самом пике цены.
Рассылка для подписчиков о закрытии позиции была такой:
25.10.2021: Внимание. Я (АИ) продаю акции Aurinia Pharmaceuticals (AUPH), текущая цена $30.55
Таким образом, средняя цена входа была $14.61, выход был по $30.55, прибыль составила +109% примерно за полтора года.
+67% за 1 год и 2 месяца на акциях Ardelyx (ARDX)
Открыли позицию осенью 2021 года со средней ценой входа $1.2
Закрыли позицию: 17.11.2022 по $2
Компания Ardelyx (ARDX) проводила клинические испытания по двум препаратам: IBSRELA и XPHOZAH. Осенью 2019-го года они получили одобрение FDA (FDA Approval) по препарату IBSRELA. Ожидалось, что летом 2021 года они получат одобрение на препарат XPHOZAH и начнут коммерциализацию своих зарегистрированных препаратов.
Однако летом 2021 года несмотря на хорошие данные клинических испытаний, все три проведённые фазы КИ, FDA вынесла решение в отказе в регистрации препарата XPHOZAH. Акции ARDX упали в несколько раз летом 2021 года.
В этот момент мы ими заинтересовались по двум причинам. Во-первых, у компании была возможность подать апелляцию на решение FDA, что они и сделали осенью 2021 года. Во-вторых, они получили отказ в регистрации лишь одного препарата, другой препарат, зарегистрированный в 2019-м году, они могли спокойно продавать. Собственно, осенью 2021 года они объявили, что скоро запустят продажи IBSRELA.
Мы сформировали позицию в 4 покупки (по $1.61, $1.12, $1.2 и $0.85, средняя цена входа $1.2) осенью 2021 года под ожидания (а) апелляции по XPHOZAH и (б) старта продаж IBSRELA.
Весной 2022 года компания начала продажи IBSRELA, и эти продажи стали постепенно расти. Осенью 2021 года компания подала апелляцию на решение FDA по XPHOZAH, затем в начале 2022 года вновь получила отказ, но уже более мягкий, снова оспорила решение, и в итоге FDA назначила на ноябрь 2022 года Advisory Committee — конференцию специалистов в области (врачей, практиков), которые должны были проанализировать эффективность препарата и вынести решение, стоит ли его регистрировать.
Коллегия врачей вынесла решение (с заметным перевесом), что XPHOZAH стоит регистрировать, на чём акции ARDX резко выросли. Мы закрыли позицию по $2.
Рассылка для подписчиков от 17-го ноября 2022 года:
Внимание. Я (АИ) постепенно распродаю акции Ardelyx (ARDX), текущая цена на премаркете $2
Таким образом, прибыль составила +67% чуть больше чем за 1 год (первая покупка была в сентябре 2021 года).
+63% за два месяца на акциях Upstart (UPST)
Открыли: 15.06.2021 купили акции Upstart (UPST) по $123
Закрыли: 13.08.2021 продали бумаги по $201.59
В середине июня мы заметили, что акции упали в полтора раза от своих максимумов без достаточных фундаментальных причин. Более того, их темпы роста выросли до 90% год к году (почти удвоение бизнеса за год), а компания стала оцениваться относительно недорого по мультипликаторам (форвардный P/S ниже 30).
Я (АИ) купил акции, сделав рассылку (15.06.2021): «Внимание. Я (АИ) покупаю акции Upstart (UPST), текущая цена $123.»
Прошла буквально пара месяцев, акции сначала дрейфовали в боковике, достигли $135-140, а затем компания Upstart опубликовала очередные финансовые показатели (отчет за второй квартал 2021-го года). Результаты оказались ещё более крутыми (на 25% выше консенсус-прогноза), после чего акции взлетели сначала до $170, а спустя несколько дней — и до $200. Именно здесь мы их и зафиксировали. Рассылка от 13.08.2021: «Внимание. Я (АИ) продаю бумаги Upstart (UPST), текущая цена $201.59
+56% за 3 месяца на акциях ZoomInfo
Открыли: 02.06.2020 купили акции, цена составляла $21 за акцию
Закрыли: 11.09.2020 продали акции по цене $32.90
02.06.2020 подписчикам сервиса инвестиционных идей было отправлено оповещение:
«Финальное решение по IPO ZI подъехало в конце заметки» со ссылкой на заметку, где было указано решение о покупке: «Я (АИ) буду подаваться на ZI сегодня. Более подробная заметка будет несколько позже (через 1-1.5 часа)». Цена составляла $21 за акцию. 02.06.2020 было также отправлено оповещение: «ZoomInfo Technologies (ZI) описание компании, финансовые показатели, финальное решение по IPO» с подробным обоснованием покупки.
Причина, по которой мы купили акции ZoomInfo — это их быстрый рост. Если в 2018-м году выручка компании составила $144 млн, то в 2019-м она выросла до $293 млн, т.е. более чем в два раза! Если сравнивать компанию на момент покупки с другими компаниями SaaS-сектора, то можно было увидеть, что ZoomInfo дешево оценивался по мультипликатору P/S для таких темпов роста: он был меньше 20.
11.09.2020 мы продали акции, так как они выполнили наш план по росту: если акции по цене $21 были дешевле других компаний сектора, то после роста в полтора раза они стали такими же (уже недешевыми по P/S и другим показателям) как другие акции. Было отправлено оповещение:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции ZoomInfo (ZI), текущая цена $32.90. Фиксируем прибыль порядка +56%, так как уже в ближайшие дни (пн-ср) потребуются деньги для новых позиций.»
+75% на акциях BILL за 3.5 месяца
Открыли: 10.12.2019 купили акции по цене $22
Закрыли: 20.03.2020 продали акции по цене $38.69
Мы увидели сигнал высокого спроса со стороны инвесторов (компания существенно подняла ценовой диапазон с $16-18 до $19-21) и приняли решение участвовать в этом IPO, купив акции 10.12.2019 по цене $22. Агрессивный подъем цены размещения снижал возможный потенциал роста в процентах, тем не менее, в первые дни ожидался «гэп наверх» в район $26-30.
Уже первые дни торгов прошли очень удачно: акции сразу взметнулись выше 30 долларов. После коррекции 20.03.2020 мы закрыли позицию, всем подписчикам сервиса было разослано оповещение: «Внимание. Я (АИ) фиксирую/продаю акции BILL, текущая цена 38.69»
Разумеется, комментарии при открытии и закрытии позиции для подписчиков были более развернутыми с обоснованием идеи.
+16% за два месяца на акциях Alibaba (BABA)
Открыли: 28.12.2020 купили акции по цене $221.57 за акцию
Закрыли: 20.03.2020 продали акции по цене $38.69
После отмены IPO Ant Group и на разногласиях между Джэком Ма и руководством Китая по классическим фундаментальным мультипликаторам (P/E, P/S) Alibaba стала очень дешевой, учитывая, что они сохраняли темпы 20-40% роста в год. Захотелось зайти в акции дешевой компании. Но был вопрос: в какой момент? Ловить падающий нож не хотелось. То есть «заходить на красных свечках» — это всегда опасно. Мы ждали момента разворота.
Такой разворот стал вырисовываться 28-го декабря — акции оттолкнулись от полугодового минимума в $211 и начали расти. Мы зашли на зелёной свечке (по науке), то есть купили акции Alibaba (28.12.2020 отправили оповещение о покупке по цене $221.57 за акцию).
Акции продолжили восстановительный тренд: уже к январю они вышли к $250-270. Компания по-прежнему оставалась дешёвой. Но акции не смогли преодолеть сопротивление в районе $275-280 за акцию и даже начали разворачиваться вниз. Учитывая этот фактор технического анализа, а также факторы фундаментального анализа рынков (позитив в США был на исходе, на повестке дня стал вопрос роста инфляции и повышения ставок) мы приняли решение продать акции (19.02.2021 отправили оповещение о продаже по цене $267.54 за акцию).
+15% за три месяца на акциях Farfetch (FTCH)
Открыли: 19.08.2021 купили акции по цене $38.85
Закрыли: 16.11.2021 продали акции по цене $44.79
19.08.2021 было отправлено оповещение подписчикам сервиса:
«Внимание. Я (АИ) покупаю акции Farfetch (FTCH), текущая цена $38.85.»
Компания должна была опубликовать квартальный отчет, который вполне вероятно мог стать драйвером роста. Идеальный сценарий — рост на 10-20% на отчете.
Бумаги взлетели на анонсе возможного партнёрства с Richemont, компанией, которой принадлежит много известных люксовых брендов. В прогнозах на ближайшие кварталы многие компании отмечали замедление роста и были опасения, что такая же риторика от Farfetch могла ударить по котировкам после отчета. Было принято решение не рисковать и забрать текущую прибыль, в дальнейшем вернуться в акции либо по более низкой цене, либо если отчет окажется хорошим.
16.11.2021 было отправлено оповещение:
«Внимание. Я (АИ) продаю акции Farfetch (FTCH), текущая цена $44.79.»