Как мы уже не раз писали, отличительная особенность нашего блога (и проекта в целом) в том, что мы не просто пишем про инвестиции (какие-нибудь прописные истины на тему инвестиций любой дурак может прочитать в книжках и писать в блог), но и показываем, как на всём этом можно заработать. На практических примерах!
В нашей классической рубрике «Кейсы заработка» подборка кейсов по акциям General Motors.
Вы могли заметить, что мы весьма прохладно относимся к акциям Tesla. Да, у нас было два кейса заработка и на компании Илона Маска, однако компании Тесла лишь предстоит доказать свою состоятельность, кредит доверия им выдан очень большой. Настолько большой кредит доверия с такими большими обязательствами, что банкротству Теслы тоже особо мало кто удивится (если таковое состоится). Однако, разумеется, мы и лично я желаем Илону Маску успехов, так как он может войти в историю (он уже в неё вошел в других индустриях, но может и в автомобильной). Дело в том, что успешных автомобильных компаний не основывалось с первой половины прошлого века!
Итак, Тесла — это рискованная инвестиция. Где же тогда искать счастья более консервативному инвестору? Ответ прост — в акциях более классических автомобильных компаний! Они более устойчивы и надежны.
Что это за компании? Старый добрый поиск в интернете легко даст вам этот список: Volkswagen, Renault, Toyota, General Motors, Ford. А ещё лучше посмотреть нашу инфографику:
Из этих компаний в списке наших инвестиционных идей в разное время были две компании: General Motors и Ford. По акциям Ford мы тоже уже реализовывали инвестиционную идею, однако в этой заметке — про General Motors, где мы реализовали целых три инвестиционных идеи в разное время.
Чем характеризуется автомобильный сектор? Во-первых, стабильностью. Во-вторых, консервативностью. Автомобильная компания — это не какой-нибудь Facebook, на сайт которых во время эпохи их бурного роста в один день могло зайти 1 миллион человек, а через месяц — 2 миллиона человек. А тот же General Motors последний десяток лет каждый год продавал от 8 до 10 миллионов автомобилей. Не было каких-то сильных разбросов по количеству.
Как эту информацию интерпретирует инвестор?
Если вы видите, что предыдущие Х лет компания стабильно производила одно и тоже количество автомобилей, то если нет каких-то предпосылок внезапного роста (а обычно их нет), то не стоит рассчитывать что акции компании сильно вырастут или сильно упадут. Скорее, они будут как и выпуск автомобилей — находиться примерно на одном уровне. Стабильный бизнес, стабильный доход (да, кто-то скажет, что был кризис 2008-2009, но это отдельная история, там весь рынок падал), показатели болтаются на месте — ок, акции тоже должны болтаться примерно на одном месте.
Посмотрим на график:
Гипотеза подтверждается!
Итак, инвестор имеет дело со стабильной компанией, которая в текущей ситуации вряд ли сильно вырастет или сильно упадёт. Где лучше всего зайти в акции такой компании?
Ответ: во время дисбалансов, когда акции слишком сильно снизятся и придут на локальные минимумы.
Где лучше всего выйти из таких акций?
Ответ: во время дисбалансов, когда акции слишком сильно вырастут и придут на локальные максимумы.
Мы воспользовались этим принципом и осуществили с 2017-го года три входа и выхода по этим акциям.
- Купили 21.06.2017 по $34.11, продали 13.09.2017 по $37.9 (+11%)
- Купили 05.02.2018 по $41.4, продали 08.06.2018 по $44.26 (+7%)
- Купили 17.10.2018 по $32.21, продали 11.01.2019 по $37.44 (+16%)
Суммарно мы реализовали (разослали подписчикам и заработали сами) три кейса с общей прибылью 11%+7%+16%=34% (это формула простого процента, по формуле сложного процента было бы немного больше).
При этом важно отметить, что в позициях деньги находились 3+4+3=10 месяцев. Иначе говоря, если бы вы просто держали акции General Motors 5 лет, вы бы заработали лишь небольшую доходность (несколько процентов) за счёт дивидендов (акции в 2019-м стоят столько же, сколько были в 2014-м). А мы с подписчиками сервиса при этом заработали намного больше (+34% за 10 месяцев — это, кстати, порядка +40% годовых в долларах), находясь в позиции лишь 10 месяцев.
Подведём итоги. Если акции Теслы более рискованны, а на риск идти не хочется, то есть другие автомобильные компании. Например, General Motors. Основываясь на простых умозаключениях и правильно выбирая моменты для входа и выхода из позиций, мы заработали +34% (в долларах) на этих акциях (порядка +40% годовых в пересчете на годовые проценты), реализовав три инвестиционные идеи. И да, обратите внимание: не просто рассказываем про инвестиции, но и зарабатываем на них, помогая зарабатывать и другим.
Всех, кто хочет научиться инвестировать «с нуля» (требуются только знания школьной математики, умение работать с калькулятором и желание/усердие), а также подписаться на готовые инвестиционные идеи (примеры идей с указанием дат рассылок — были в кейсе) мы приглашаем на программу «Усиленный инвестиционный фундамент»! Старт уже в четверг, 21-го февраля!
Подробное описание программы, её состава и форматов участия
Пример, как зарабатывают наши клиенты с помощью сервиса готовых инвестиционных идей