Что отражает индекс Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average, известный также как Dow 30 или DJIA) — это средне-взвешенное значение цен на акции 30 крупнейших американских корпораций. Он является основным индикатором фондового рынка США. Сильное падение этого индекса рассматривают как признак наличия серьезных проблем в экономике США или даже мира. Состав индекса Доу-Джонса может меняться в зависимости от позиций корпораций на рынке. На данный момент крупнейшую долю индекса составляют всем известные мировые гиганты: Apple, Microsoft, Intel, Pfizer, Cisco, Exxon Mobile, JPMorgan и другие. Многие из современных компонентов индекса Доу-Джонса не связаны с промышленностью, поэтому приставка «industrial» является скорее исторической.

Динамика индекса Доу-Джонса

Индекс Доу-Джонса для многих инвесторов США и всего мира является главным показателем состояния мировой экономики, его динамика активно отслеживается и оказывает влияние на решения участников. Рассматривая график исторических изменений индекса, можно наблюдать влияние крупных мировых событий: «черный понедельник» 1987 года — обвал на 22%, азиатский кризис 1997 года — падение на 512 пунктов (-7,18%), теракт в США 11 сентября 2011 года — снижение на 684 пункта (-7,13%). Сильное влияние на динамику индекса Доу-Джонса оказал мировой финансовый кризис 2008 года: он падал более чем на 500 пунктов несколько раз, крупнейшее падение произошло 29 сентября 2008 года, когда индекс упал на 778 пунктов (-6,98%).

Наблюдая за динамикой индекса Доу-Джонса за последние 5 лет, можно отметить постепенный и уверенный рост котировок: с 16086 пунктов в ноябре 2013 года до 25538 пунктов в ноябре 2018 года — доходность составила 58,7%. Однако за последний месяц 2018 года индекс показывает падение: всего за 20 дней Dow30 рухнул на 15,48% с 25573 до 21778 пунктов к 24 декабря. В последние дни года Доу-Джонс постепенно восстановился и достиг 23138 пунктов.

Как заработать с помощью индекса Доу-Джонса?

Индекс Доу-Джонса может быть полезен инвесторам не только в качестве индикатора состояния экономики, но и как способ увеличить свой капитал. Сделать это под силу даже начинающему.

1. Вложение в паи индексных паевых фондов (ПИФов) или ETF фондов, структура которых копирует состав фондового индекса. Для этого требуются меньшие объемы средств, чем при составлении идентичного портфеля самостоятельно.
2. Покупка акций, входящих в индекс Доу-Джонса через брокера. Для этого необходимо открыть счет и собрать портфель акций, который по составу и структуре будет идентичен индексу. Однако для покупки акций 30 крупнейших по капитализации компаний потребуется большой начальный капитал, которым располагает не каждый инвестор.
3. Покупка фьючерсов на индекс. Фьючерс — это контракт, который исполняется путем денежных расчетов. Участники сделки с фьючерсами на индексы обязуются оплатить или получить разницу между ценой сделки и ценой исполнения контракта.

Более подробную инструкцию для начинающих инвесторов вы можете найти в нашей статье: Первые шаги на фондовом рынке.

Для тех, кто хочет не просто во что-то вкладывать, а понимать, за счет чего деньги могут приумножаться в каждом конкретном вложении, рекомендуем наш курс «Инвестиционный фундамент».