Самый прибыльный тип инвестиций за последние годы — это инвестиции в IPO
Доходность портфеля по таким инвестициям в 2018-м году превысила 60%, в 2019-м году более 50% (а если учитывать Beyond Meat, то ещё больше, там вообще страшные числа). И это доходность в долларах на портфель!
Почему так бывает?
IPO — это первичное размещение акций компании на бирже. Когда акции компании впервые становятся доступны для широкого круга инвесторов, может возникнуть ажиотаж, и покупки инвесторов могут разогнать наверх цену. Идеальный сценарий — это зайти как раз накануне ажиотажа, чтобы получить поездку на ракете в космос.
Инвестиции в IPO являются более сложным типом инвестиций, так как есть много тонкостей. Самые большие — это выбор IPO, а также расчет размеров заявок. Поэтому мы их разбираем на отдельном курсе, который называется Третья ступень.
Если вы хотите зарабатывать по готовым инвест идеям вместе с нами, то приглашаем на программы, в которые входит изучение темы IPO, а также получение готовых инвест идей, включая идеи по IPO.
Уже послезавтра, в субботу, стартует программа для опытных инвесторов (уже в субботу будем разбирать инвестиции в IPO!) с подпиской на 4 года на инвестиционные идеи. Эту программу мы рекомендуем тем, кто знает основы инвестирования, а также имеет год или больше опыта инвестирования в простые инструменты.
Подробнее
Если вы только хотите начать инвестирование или у вас небольшой опыт (несколько месяцев), тогда советуем начать с программы для новичков. С 24-го октября первая ступень, а Третью (про IPO) пройдете зимой. И у вас будет 2 года подписки на инвестиционные идеи.
ETF FXUS: старейший ETF на акции США на Московской бирже!
Сегодня ЕС вводит санкции против нескольких высокопоставленных россиян: как это отразится на курсе доллара и евро?
Почему это важный вопрос? В 2018-м году после ввода санкций в апреле и в августе каждый раз доллар вырастал примерно на 5 рублей, а по итогам «санкционного» года вырос с 56 до 70 рублей. Не будет ли сейчас по аналогии последующего обвала рубля из-за новых санкций? Тем более, что доллар и евро сегодня уже начали расти?
Отметим, что санкции 2018-го года были против крупных компаний, например, против Русала. На этот раз санкции против отдельных чиновников, но не против экономики. Поэтому я (Александр Иванов) не ожидаю каких-то обвалов курса рубля из-за сегодняшних санкций.
Курс доллара сегодня действительно вырос на полрубля. Но присмотритесь: доллар находится там же, где и на момент нашего обзора недельной давности. Поэтому никакого особого влияния не видно: пару дней доллар снижался, затем пару дней рос, в итоге на тех же ценах и находится.
Поэтому по паре доллар-рубль у нас прежний прогноз. Он был здесь и по-прежнему актуален.
Ключевая особенность наших программ — это инвестиционные идеи
То есть вы не просто изучаете простые и сложные методики инвестирования и выбора ценных бумаг, но и видите на практике, как это применяется.
Когда я (Александр Иванов) покупаю или продаю те или иные бумаги в портфель, вы получаете рассылку (Вконтакте или в Телеграме — где вам удобнее). Где указано, что покупается (или продается), какая текущая цена этих бумаг.
Кроме того, мы публикуем аналитические обзоры, анализы как отдельных компаний, так и целых секторов, взгляды на рынок. Это сотни коротких и длинных заметок в течение года. На курсах вы изучаете подходы к анализу. В рамках рассылки инвестиционых идей — видите, как они применяются на практике. Мы акцентируем максимум внимания на практике.
Статистика инвестиционных идей прошлого года — на прикрепленных инфографиках.
Если вы хотите не только углубить свои инвестиционные знания и навыки, но и получать готовые инвестиционные идеи и аналитику. То приглашаем вас на программы для начинающих и для опытных инвесторов. В обе входит подписка на сервис инвестиционных идей.
В ближайшую субботу, 17-го октября, стартует программа для опытных инвесторов с подпиской на 4 года на инвестиционные идеи
Для начинающих — старт через полторы недели, 24-го октября
Наши инвестиционные идеи основаны на аналитике по рынку РФ и рынку США
В аналитическую систему на данный момент вгружено более 2000 квартальных отчетов.
Из каждого квартального отчета члены нашей команды выписывают основные финансовые показатели в базу данных. В базу данных автоматическая система подгружает котировки. После этого рассчитываются относительные коэффициенты (мультипликаторы), которые показывают, какие акции интересны для вложения.
Если вы становитесь подписчиком сервиса инвестиционных идей, то вы получаете доступ не только к самим инвестиционным идеям, но и к таблицам коэффициентов/мультипликаторов.
На учебной программе вы научитесь использовать коэффициенты/мультипликаторы, выбирать акции по дивидендам и другим методикам. А в сервисе инвест идей вы сможете получать готовые советы. Дальше — на ваш выбор. Можно самостоятельно анализировать ценные бумаги на основе методик, которыми вы научитесь. Можно пользоваться готовыми советами, можно совмещать.
Напомню, что вы можете присоединиться к нам тремя способами (с курсом для начинающих и подпиской, с курсом для продвинутых инвесторов с подпиской или просто с подпиской без курсов).
Инфографика: динамика индекса NASDAQ
Это соответсвует примерной доходности вложения в ETF на индекс NASDAQ, т.е. сколько мог бы заработать частный инвестор в в год в долларах.
Видим, что динамика NASDAQ обгоняла S&P, т.е. технологические компании в 21-м веке чаще были более доходными.
В 2020-м году несмотря на кризис на технологических компаниях можно было бы заработать порядка +27% прибыли (в долларах) на данный момент. И это на самых простых инвестициях (ETF на индекс), не требующих какого-то анализа.
P.S. Кто хочет научиться инвестировать и получать готовые инвест идеи, приглашаем
В комментариях ко вчерашнему видео на ютубе возникло сразу несколько одинаковых вопросов: «а почему не сказали про FXUS?»
Ответ прост: в видео я подчеркивал, что на Московской бирже есть несколько ETF на рынок США, но мы рассмотрим только те, которые связаны именно с индексом S&P500. Поэтому рассмотрели три.
Тот же самый ETF FXUS — это тоже рынок США, но не индекс S&P500.
Поэтому также напомним, что на нашем бесплатном сайте вы можете найти информацию про ETF на Московской бирже. Раздел также доступен в меню «Полезная информация» на сайте.
Как раз именно там можно найти, на что тот или иной ETF, включая то, к какому индексу привязан ETF FXUS, какие комиссии по нему и по другим ETF и БПИФ Московской биржи.
Полный список (более 40 фондов на Московской бирже) и их описания.
Обзор ETF на S&P500! Их рекомендует Баффетт!
Почему мы сделали свою систему аналитики?
Продолжение вчерашней заметки. После неё мог возникнуть вопрос: зачем делать собственную систему аналитики в течение 3-4 лет, если в интернете есть сайты, где уже отображаются базовые показатели компаний?
Во-первых, мы учитываем намного больше параметров. Например, не так просто где-то ещё найти показатель из прошлой заметки — среднюю и средневзвешенную дивидендные доходности рынка РФ. И это всего лишь два показателя для примера. Имея собственный движок для расчетов, мы можем считать любую аналитику, какую хотим, и делать это быстро.
Во-вторых, очень важна достоверность данных. Пример: прикрепляю скриншот приложения Тинькофф Инвестиции, который я сделал весной. На нём представлена история дивидендов компании НКНХ по её привилегированным акциям, которые торгуются на Московской бирже.
В таблице весной была указана дивидендная отсечка 27-го апреля 2020-го года на 9.07 рублей. В реальности такой дивидендной отсечки не было. Компания НКНХ перенесла выплату дивидендов в 2020-м году на июль. Точную дату, когда делал скриншот из Тинькофф Инвестиций, не назову. Однако на тот момент это точно было известно уже как минимум несколько дней.
Пользуясь такими неточными данными из Тинькофф Инвестиций можно было, например, купить акции в апреле в надежде на дивиденды. А они в реальности на тот момент ещё даже не были утверждены и дата была неизвестна. Если даже с такими важными данными как дивиденды такие грубые ошибки, то как можно ориентироваться на любые производные расчеты, например, на мультипликаторы?
Мы не можем основываться на источниках с неточными данными.
Именно поэтому у нас своя система аналитики, своя база данных, свои расчеты. Данные берем из первоисточников, например, с сайтов компаний. Регулярно проверяем, всё ли в порядке. У нас на это выделена часть ресурсов (программы для сборки данных, а также бизнес-процесс проверки данных).
Да, поддержание актуальности данных, внесение новых данных и проверки требуют немалого количества ресурсов. Но это крайне важно для принятия верных инвестиционных решений.
Одним из лидеров роста на рынке РФ сегодня являются акции АФК Системы (AFKS)
Сегодня они выросли более чем на +3%. А за полторы недели они выросли более чем на +10%
Случайно ли это?
Вряд ли. Полторы недели назад мы публиковали подробное видео с разбором, почему именно акции АФК Системы могут в ближайшее время вырасти на новостях про IPO Ozon (пруфлинк).
Публичные прогнозы, которые мы периодически даём, позволяют не только заработать на них, но и оценить качество сервиса инвестиционных идей (где у нас, кстати, на порядок больше идей). Так как нас периодически спрашивают, «можно ли триал-период?», «как оценить качество сервиса?», то мы специально периодически публикуем такие прогнозы, чтобы можно было их легко проверить.
Когда просто публикуется скриншот, можно в теории сказать, что «это там фотошоп» или «задним числом написано» и т.п., а вот когда был заранее опубликован прогноз (пруфлинк выше) — можно легко убедиться, что прогноз был, и он сбылся. Т.е. это железное доказательство.
Если вас интересует получение готовых инвестиционных идей, то приглашаем вас стать нашими клиентами. Возможна как просто подписка на сервис инвест идей, так и подписка вместе с курсами для новичков или курсами для продвинутых инвесторов.
Подробнее
