Принципы инвестирования одинаковы для любых рынков. Секрет успешного инвестирования — вложиться в акции прибыльной компании, которая приносит хорошие дивиденды, при этом сделать эту покупку по низкой цене. Тем не менее, есть определенная специфика в зависимости от рынка, на котором мы работаем. Я инвестирую на американском и российском рынках. И в этой заметке вы узнаете, чем инвестирование в российские акции отличается от инвестирования в американские, а заодно о кейсе нашего заработка, точнее, о нескольких кейсах заработка на одних и тех же акциях, которые принесли нам суммарно +57% за последний год.
Одним из принципов Уоррена Баффетта является долгосрочное инвестирование. Как он любит говорить: “Я покупаю те акции, которые хочется держать вечно!”. Пожалуй, на американском рынке акций эти принципы действительно хороши. Например, деньги вложенные в акции Facebook 5 лет назад, увеличились бы в 8 раз в долларах и в 16 раз в рублях.
Российский рынок акций немного отличается от американского. У нас немного акций, которые за последние годы выросли бы в 8 раз. Это единичные, редкие случае. Намного больше ситуаций, когда акции росли, затем снижались, затем снова росли. Циклы роста и снижения российских акций намного более ярко выражены, чем на зарубежных рынках.
Что из этого следует? Из этого следует, что на российском рынке акций выгоднее не как на американском купить и 1, 2, 3 года держать акции, а купить, затем спустя несколько месяцев продать. Затем еще раз купить, еще через несколько месяцев снова продать. Конечно же, я говорю не о каком-нибудь дейтрейдинге (ежедневном трейдинге), когда вам нужно каждый день покупать или продавать. Нет, я имею в виду проведение инвестиций раз в 1-2 месяца.
Давайте рассмотрим этот принцип на примере акций ФСК ЕЭС. Частично этот кейс уже освещался ранее (ссылка на кейс ), поэтому остановимся не на описанных ранее причинах инвестирования в хорошие акции ФСК ЕЭС, а о том, как мы выжали из этого такую большую доходность.
Огромную роль в этом сыграли своевременная покупка и продажа акций, которая важна на российском рынке акций. Почему? Если бы вы купили акции ФСК ЕЭС год назад и сегодня продали, вы бы заработали порядка +10%. Если бы вы действовали ровно по нашим инвестиционным идеям, вы бы заработали +57%. За то же время, на тех же акциях!
Как нам удалось получить такую феноменальную доходность? Мы сделали не одну инвестицию (купили год назад, продали сегодня), а сделали пять инвестиций. Каждый раз мы покупали акции после их снижения (“покупай дешево!”), а продавали — после роста, на локальных максимумах (“продавай дорого!”). Во время первой сделки (в прошлом ноябре) мы купили акции и буквально через месяц продали их с доходностью +22%. В декабре 2016 снова купили, в январе продали (+3%). Повторили покупку в конце января и продажей в феврале (+7%). Наконец, покупка в начале весны и продажа в конце весны (+15%) и покупка в конце весны и продажа в конце лета (+10%).
Итог: +22% + 3% + 7% + 15% + 10% = 57%
Для любителей сложных процентов (с учетом капитализации процентов) — получится даже больше, целых +70%!
Наши деньги работали не всегда, они работали с перерывами, но результат получился намного выгоднее, чем если бы мы их купили год назад и просто “держали”. Когда начинается всеобщая эйфория и акции сильно улетают вверх, главное вовремя зафиксировать прибыль, не гнаться за миллионными процентами, вовремя положить шуршащие купюры в карман.
Подведем итоги. Разница между российским и американским рынком акций в том, что на американском рынке можно вложиться в акции на 1-3 года и спокойно ждать. На российском рынке выгоднее вкладываться на несколько месяцев, вовремя фиксируя прибыль. Не стоит гнаться за огромной прибыльностью, лучше откусывать по кусочку в 10-20% каждый раз, так как после волны роста может настать волна снижения. Главное вовремя зафиксировать прибыль, не жадничать, забрать то, что вам причитается и подождать новой возможности для покупки ценных бумаг. История российских акций показывает, что она гарантированно будет.
P.S. Все сигналы на своевременную покупку и продажу акций (5 сигналов на покупку и 5 сигналов на продажу) с общим итогом +57% за год были разосланы подписчикам инвестиционных идей. Как подписаться? Запишитесь на нашу обучающую программу, в которую входит вводное изучение инвестирования “с нуля” и подписка на готовые инвест идеи.
Подробности: ссылка на программу