IPO — первичное публичное размещение акций. Компания впервые размещает свои акции на бирже.
В чем заключается общая идея для инвестора? Идея в том, что при размещении акций компании на бирже, можно пытаться находить наиболее недооцененные компании. То есть те, которые размещаются на бирже по низким ценам и могут продемонстрировать сильный рост уже в первые дни (или даже часы) после старта торгов на бирже.
В наш сервис инвестиционных идей тематика IPO была добавлена в марте 2018 года. Подписчики сервиса инвестиционных идей получают информацию об IPO, которые проходят на биржах США, в которых мы планируем участвовать (в учебных программах мы обсуждаем подробнее, как в них поучаствовать).
На данный момент мы с подписчиками поучаствовали в 28-ти IPO, в 25-х из них мы уже зафиксировали позиции (в трех, где еще не зафиксировали прибыль, дела тоже идут отлично). Суммарная средняя прибыль составляет +72.36% на инвестицию при средней продолжительности инвестиции в 3 месяца (на 16.04.2020). Речь идет о средней доходности. Так у нас на 28 инвестиций 1 была убыточной, 27- прибыльные (процент прибыльных: 96.43%). Максимальная прибыть +624%. Наихудший результат, в той самой единственной убыточной инвестиции, -16.3%. Средний результат: +72.36% (средняя продолжительность одной инвестиции три месяца). При этом порог входа в такие инвестиции составляет лишь 50 долларов! То есть уже с несколькими тысячами рублей можно пользоваться такими инвестиционными идеями.
При этом отметим, что мы не просто «участвуем во всех IPO подряд», а проводим качественный аналитический отбор. Какие-то IPO, которые кажутся нам неперспективными, мы пропускаем, например, мы пропустили громкое IPO компании Xiaomi. Несмотря на большую рекламу, это IPO принесло инвесторам убыток порядка -20%. Мы пропустили IPO Lyft, которое на данный момент принесло инвесторам -17%. Мы давали совет «не участвовать». Именно за счёт отсечения плохих IPO и выбора хороших и получается очень большая доходность.
Часть кейсов из пройденных IPO вы уже можете найти в блоге, например:
Dropbox: рост на +35% уже за первый день (суммарно за три месяца акции принесли около 58% прибыли)
Кейс: +85% за три месяца на акциях Zuora
Eventbrite: +60% в первый день торгов
Elastic: +90% в первый день торгов
Другие кейсы будут опубликованы в блоге позже.
Ниже приведена общая статистика. Наша система рассчитывает котировки по акциям, которые мы покупали в рамках IPO, и выводит доходность (на данный момент). Доходность приведена средняя, по всем IPO (количество IPO на данный в рамках нашего сервиса тоже указано в таблице). Т.е. например если было 2 IPO, в одном было +20%, в другом +60%, то в таблице будет указано +40% ((20+60)/2)
Статистика наших IPO в реальном времени | |
|---|---|
| Количество IPO, в в которых мы принимали участие | #REF! |
| Из них уже зафиксировано | #REF! |
| Ещё удерживается в портфеле | #REF! |
| Процент прибыльных | #REF! |
| Средняя доходность за три месяца | #REF! |
| Средняя длительность сделки | 3 месяца |
Если вас заинтересовали такие инвестиции, то есть 2 варианта:
1) Если вы уже знаете, что такое IPO, как покупать акции на IPO, и вас интересует только инвестиционные идеи, связанные с IPO, в формате: «участвуем в этом», «не участвуем в этом»), то вы можете подписаться на наш сервис инвестиционных идей
2) Если вы не знаете как покупать акции на IPO, через каких брокеров это делается, какова процедура участия, подачи заявки, каковы плюсы, минусы, преимущества и подводные камни инвестиций в IPO, то рекомендуется сначала пройти нашу обучающую программу.
В обучающую программу входят и изучение правил построения портфеля, и тема инвестиций в классические инвестиционные инструменты, и тема инвестиций в IPO. Также в учебные программы входит подписка на инвестиционные идеи, то есть в этом случае вы сначала изучите основы инвестирования, и в том числе информацию про инвестиции в акции на IPO, а затем будете получать готовые инвестиционные идеи.
На учебных программах даются ответы на вопросы:
- Почему компании проводят IPO, и почему оно им выгодно?
- Почему инвестиции в IPO могут приносить хорошую доходность?
- Как участвовать в IPO? Какие брокеры дают доступ к IPO? Через каких брокеров можно это сделать с порогом входа в 50 долларов?
- Какие есть подводные камни?
- Как можно страховать доходность?
Несколько общих комментариев. Тот факт, что прошлые IPO дали какую-то доходность, не означает, что в будущем будет такая же доходность. Это классическая оговорка, которую обязательно мы должны включить, как включают любые приличные финансовые организации.
Далее, доход более +74% за 3 месяца — это не единичный доход по какой-то одной инвестиции (включая и 24 прибыльные, и 1 убыточную), это средний доход по 25 инвестициям.
Инвестиции в IPO по своей классификации относятся к рискованным инвестициям, где инвестор берет на себя риск больше обычного, зато в случае успеха получает и доходность намного больше, чем классические инвестиции в акции. Подробнее о типах инвестиции смотрите в нашем видео “Как жить на доход от инвестиций”.
Будем рады видеть вас в числе наших слушателей учебных программ и/или подписчиков инвестиционных идей. Надеемся, что вы заработаете в будущем вместе с нами.
Ссылки по теме:
Подписка на идеи без прохождения учебных курсов (для опытных инвесторов)